Maintenant que vous avez plusieurs échéances financières derrière vous, prenez le temps cet été de passer en revue vos progrès, fixer de nouveaux objectifs, et vous occuper des projets inachevés. Dressez une liste des changements récents dans votre vie qui pourraient avoir une incidence sur votre plan de succession et faites les ajustements nécessaires. Évaluez vos avantages sociaux et vos assurances.

Dates de fermeture des marchés en été 2019

Lundi 5 août : congé provincial

Lundi 2 septembre : fête du Travail

Les choses à faire

Mettez à jour votre plan de succession : Assurez-vous que votre plan vous protège, vous et votre famille, en cas d’événement imprévu. Aussi, passez en revue les bénéficiaires de vos REER, de vos polices d’assurance, de vos fiducies et de tout autre compte et mettez à jour toute information qui pourrait ne plus être pertinente.

Passez en revue vos avantages sociaux : Faites des recherches sur les avantages sociaux de votre compagnie et les échéanciers actuels pour les inscriptions. Ensuite, déterminez si vous devez faire des modifications.

Passez en revue vos besoins d’assurance : De temps en temps, consultez votre couverture et, si nécessaire, apportez-y les changements qui vous garantiront une protection adéquate.

Prenez en compte les changements dans votre vie : Discutez avec votre conseiller de tout changement important qui a eu lieu dans votre vie — mariages, naissances, décès, divorce ou une aubaine inattendue, etc. — et des conséquences qu’il pourrait avoir sur votre plan financier.